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　　AI尽头是算力★✿，算力尽头是电力★✿，DeepSeek 长期增加算力需求★✿。随着AI快速发展★✿，大模型★✿、深度学习★✿、自然语言处理等其他复杂的AI任务★✿，都需要大量的计算资源★✿。算力高度依赖于电力供应又糙又黄的糙汉★✿。DeepSeek 模型通过使用PTX 编程语言★✿，以及工程能力上的创新★✿， 从而在提升性能的同时★✿，实现了更低的训练与推理成本★✿。或将加速推动 AI 应用与硬件的普及和落地★✿。我们认为更低的训练与推理成本对算力需求呈现长期高增的趋势又糙又黄的糙汉★✿。

　　智算需求助推AIDC高景气★✿。AIDC智算中心与通用型IDC在技术架构★✿、散热模式★✿、应用场景★✿、技术架构和客户群体多个方面存在显著差异★✿，AIDC 成趋势又糙又黄的糙汉★✿。DeepSeek冲击下★✿，AIDC仍将保持芯片功率和 AIDC单机柜功率持续增长★✿、AIDC 电力需求持续旺盛★✿。AIDC单机柜功率攀升★✿，2029年有望进入 MW 时代★✿。超大规模 AIDC耗电量极大★✿，根据华为数据天生赢家凯发k8国际★✿，一个拥有 10 万张智算卡的超大型AIDC又糙又黄的糙汉★✿，其核心 IT 设备的电力需求超100MW★✿，相当于 7.5万户普通美国家庭的用电量★✿。根据 Semi Analysis研究★✿，全球数据中心IT电力需求将从 2023 年的 49GW 激增到 2026年的 96GW,AIDC驱动的电力需求占约40GW★✿，占增量的 85%★✿。

　　AIDC 电气设备需求扩容★✿，供配电系统是核心★✿。AIDC 基础设施包括 IT系统★✿、供配电系统★✿、制冷系统★✿、其他系统等又糙又黄的糙汉天生赢家凯发k8国际★✿。AIDC供配电系统是从高压输入点至终端负载的整个电路★✿，包括配变电系统（配电柜★✿、变压器）天生赢家凯发k8国际★✿、备用电源系统（柴油发电机★✿、BBU又糙又黄的糙汉★✿、超级电容）★✿、不间断电源系统（HVDC/UPS)★✿、机架配电系统（列头配电柜及机架式配电单元）等★✿。我们最看好电源环节★✿，AI 算力需求旺盛★✿，服务器电源容量需求激增★✿，芯片功率提升带动服务器电源功率升级★✿，服务器电源迎量利齐升★✿。AIDC供电系统架构迎技术革新★✿，UPS供电技术在模块化★✿、高频化方向快速发展仍占据主导★✿，HVDC具有效率高★✿、可靠性高★✿、占比面积小等优势★✿，渗透率有望逐步提升★✿。

　　风险提示★✿：算力需求不及预期的风险★✿、AI产业链上下游短期波动的风险★✿、AI 应用发展不及预期的风险★✿、地缘政治风险★✿。

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